Comarch ERP Optima CRM to moduł służący do planowania kontaktów z klientem, ewidencjonowania przeprowadzonych spotkań i rozmów telefonicznych oraz przydzielania zadań pracownikom. Moduł wspiera również przeprowadzanie procesu windykacji. Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych i sprzedażowych.
Funkcjonalności modułu:
- rejestracja kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań
- faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów
- obsługa firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna)
- ankiety
- przygotowanie oraz obsługa ofert handlowych
